QUI SOMMES-NOUS ?
OdLC Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine créé par Olivier Villemonte de La Clergerie.
Diplômé d’un mastère en gestion de patrimoine et d’immobilier et fort de 17 ans d’expérience en gestion de patrimoine, Olivier de La Clergerie, après 12 années d’expérience chez SwissLife en tant que responsable régional gestion privée, met son expérience à votre disposition.
Il a débuté sa carrière à Pékin et chez HSBC en France pour gérer le patrimoine d’expatriés. Il a ensuite formé et encadré les équipes commerciales (agents et salariés) de SwissLife sur les sujets de la Gestion Privée.
Spécialiste de la gestion privée, il saura vous accompagner sur :
• Votre stratégie patrimoniale professionnelle et personnelle
• Votre stratégie immobilière
• Votre stratégie financière
Fort de l’ensemble de ses expériences et du réseau qu’il a créé, il a créé votre Family Office en architecture ouverte !
NOS MISSIONS
Le conseil en gestion de patrimoine a pour mission de vous accompagner tout au long de votre vie personnelle et professionnelle.
La première vertu qu’aura notre rencontre est celle de vous aider à définir vos objectifs patrimoniaux.
Au terme de notre première rencontre, nous aurons tout d’abord fait un état des lieux sur plusieurs sujets:
– Civil
– Immobilier
– Financier
– Assuranciel
– et Professionnel
Au terme de cette rencontre, nous définirons ensemble une fiche de mission afin d’encadrer les objectifs de notre intervention.
Structuration du patrimoine personnel
- Accompagnement à la définition de vos objectifs patrimoniaux
- Détermination ou aménagement de votre régime matrimonial
- Organisation de donation ou succession
- Structuration du patrimoine en création ou déjà existant
- Optimisation de la capacité d’épargne et/ou d’endettement
- Allocation d’actif
- Rédaction de clause bénéficiaire
Structuration du patrimoine professionnel
- Organisation du patrimoine professionnel
- Optimisation de la rémunération du dirigeant d’entreprise ou du libéral
- Valorisation de la trésorerie professionnelle à moyen et long terme
- Organisation de la cession ou de la transmission de votre entreprise (pré et post cession)]
NOS SOLUTIONS
Parce que nos conseils doivent devenir réalité, nous sommes en mesure de vous accompagner sur l’ensemble de ces solutions produits pour vous permettre d’implémenter au mieux la stratégie que vous aurez choisie pour votre patrimoine.
Nous accompagnons autant les particuliers que les professionnels avec des solutions d’investissement spécifiques.
NOTRE OFFRE AUX PARTICULIERS
Enveloppe juridique et fiscale
- PEA/Compte titres
- PER/Assurance-vie française et luxembourgeoise
- Possibilité de transfert d’assurance-vie
- Accompagnement produit non résident
Immobilier
- Fiscalité: Pinel, Girardin industriel, LMNP/LMP, déficit foncier
- SCPI/SCI à crédit et en démembrement
- Promotion /Gestion
Actif financier
- Solutions structurées sur mesure
- Allocation d’actif sur mesure
- Fiscalité: FCPR/FCPI/FIP/FIP Corse
- Private equity, club deal et dette privée
Actif réel
- Terres agricoles/Foret/Vigne
- Allocation de vin en primeur
- Expertise en art et accompagnement à l’achat ou à la vente de vos collections
NOTRE OFFRE AUX PROFESSIONNELS
- Compte titres/Contrat de capitalisation
- PERECO/PEROB/Art 83
- Garantie homme clé, garantie associé
- Allocation d’actif personnalisée
- Création de solution structurée sur mesure
- Immobilier détenu en société : saturation de la capacité d’épargne au travers du crédit pour faire le l’immobilier (meublé/LMNP/LMP/…) en direct ou SCPI/SCI
- Et investissement immobilier et Private Equity et dette privée non cotée
- Article 150-0B ter du CGI – remploi post cession