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Le conseil en gestion de patrimoine a pour mission de vous accompagner tout au long de votre vie personnelle et professionnelle.
La première vertu qu’aura notre rencontre est celle de vous aider à définir vos objectifs patrimoniaux.
Au terme de notre première rencontre, nous ferons tout d’abord un état des lieux sur votre patrimoine :
– Civil
– Immobilier
– Financier
– Assuranciel (santé et prévoyance)
– et Professionnel
Au terme de cette rencontre, nous définirons ensemble une lettre de mission afin d’encadrer les objectifs de notre intervention.
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Structuration du patrimoine personnel
- Accompagnement à la définition de vos objectifs patrimoniaux
- Détermination ou aménagement de votre régime matrimonial
- Organisation de donation ou succession
- Structuration du patrimoine en création ou déjà existant
- Optimisation de la capacité d’épargne et/ou d’endettement
- Allocation d’actif
- Rédaction de clause bénéficiaire
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Structuration du patrimoine professionnel
- Organisation du patrimoine professionnel
- Optimisation de la rémunération du dirigeant d’entreprise ou du libéral
- Valorisation de la trésorerie professionnelle à moyen et long terme
- Organisation de la cession ou de la transmission de votre entreprise (pré et post cession)
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